- Sovereign vende bonos a 12 años en un acuerdo que tuvo una sobresuscripción seis veces mayor
República Dominicana dijo que recaudó 750 millones de dólares en su primera venta de bonos verdes en el mercado internacional el martes.
Los nuevos billetes verdes a 12 años tenían un cupón del 6,7% que, según el Ministerio de Finanzas, es “aproximadamente 15 puntos básicos inferior a lo que se habría logrado con otros instrumentos no temáticos con un plazo similar”, según una publicación en X. La demanda de los inversores extranjeros fue seis veces mayor que la cantidad solicitada, afirmó el ministerio.
«Con los resultados de esta emisión, los mercados de capitales han demostrado una vez más su confianza en el compromiso del gobierno con la protección del medio ambiente, las necesidades sociales y el desarrollo sostenible, así como en el sólido desempeño de la economía», añadió el ministerio.
El soberano utilizará los ingresos para financiar proyectos verdes elegibles bajo su nuevo marco de bonos sostenibles, dijo. El gobierno publicó la semana pasada el marco para bonos verdes, sociales y sostenibles, ya que busca financiar inversiones en áreas que incluyen transporte, energía limpia, gestión de residuos y agua potable.
Según se informa, la nación caribeña también estaba buscando vender bonos en pesos dominicanos con vencimiento en 2036 y agregarlos a sus notas denominadas en dólares estadounidenses al 7,05% para 2031 como parte de un acuerdo de tres partes para financiar una recompra en curso.
Sin embargo, el comunicado del gobierno no hizo mención a la emisión de pesos o dólares. En una actualización de su oferta pública publicada el martes, DomRep dijo que los inversionistas entregaron más de mil millones de dólares de los 1,27 mil millones de dólares en circulación en los bonos 2025 al 5,5% al 25 de junio.
Citi y JPMorgan fueron corredores conjuntos de la venta de bonos y son gestores de la recompra.
Fuente: LatinFinance https://latinfinance.com/daily-brief/2024/06/25/domrep-issues-its-first-green-bond/ .