InterEnergy primera empresa de Centroamérica y el Caribe que emite bonos verdes

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Santo Domingo.- InterEnergy Group, proveedor de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile, anunció la emisión de bonos verdes por un valor nominal de US $ 262,7 millones.

La emisión de bonos internacionales, que vence en 2038, es la primera colocación de bonos verdes de una empresa del sector privado de Centroamérica y el Caribe.

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproximado de US $ 535 millones, lo que representa el doble del valor.

En una nota se expli­ca que este resultado se lo­gró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo va­rias de las cuentas institu­cionales, globales y regio­nales, más importantes del mundo enfocadas en mer­cados emergentes y emisio­nes “verdes”.

Citigroup Global Mar­kets actuó como asesor de estructuración, coordina­dor global único y Bookrun­ner. Esta emisión contó con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa lo­cal, la Superintendencia de Valores de Panamá y Glo­balbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. La tra­sacción también se registró en la Bolsa de Valores de Pa­namá y en la de Singapur.

¡Para que lo anotes!

Los bonos verdes son títulos de crédito emitidos por instituciones públicas o privadas que están calificadas para manejarlos. Son activos líquidos y de ingreso fijo que buscan realizar proyectos verdes, es decir sustentables, y obtener financiamiento por parte de inversionistas interesados, para al final, retornar el rendimiento de su inversión.[

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