Santo Domingo.- InterEnergy Group, proveedor de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile, anunció la emisión de bonos verdes por un valor nominal de US $ 262,7 millones.
La emisión de bonos internacionales, que vence en 2038, es la primera colocación de bonos verdes de una empresa del sector privado de Centroamérica y el Caribe.
En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproximado de US $ 535 millones, lo que representa el doble del valor.
En una nota se explica que este resultado se logró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo varias de las cuentas institucionales, globales y regionales, más importantes del mundo enfocadas en mercados emergentes y emisiones “verdes”.
Citigroup Global Markets actuó como asesor de estructuración, coordinador global único y Bookrunner. Esta emisión contó con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa local, la Superintendencia de Valores de Panamá y Globalbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. La trasacción también se registró en la Bolsa de Valores de Panamá y en la de Singapur.
¡Para que lo anotes!
Los bonos verdes son títulos de crédito emitidos por instituciones públicas o privadas que están calificadas para manejarlos. Son activos líquidos y de ingreso fijo que buscan realizar proyectos verdes, es decir sustentables, y obtener financiamiento por parte de inversionistas interesados, para al final, retornar el rendimiento de su inversión.[